| | Brasilian Overture | (7:45) |
| A1a | | Samba Da Minha Terra Written-By – Dorival Caymmi | |
| A1b | | Mas Que Nada | |
| A1c | | Nega Do Abaluae | |
| A1d | | A Felicidade Written-By – A. C. Jobim*, V. De Moraes* | |
| A1e | | Samba De Orfeu | |
| A2 | | Não Chores Mais Written-By – F. Bongusto* | 4:55 |
| A3 | | Quien Eres Tu (Ma Tu Chi Sei) Written-By – B. Martino*, F. Bongusto*, P. Moroni* | 3:10 |
| A4 | | Scètate Written-By – Russo*, Costa* | 4:00 |
| B1 | | Se Todos Fossem Iguais Written-By – A. C. Jobim*, F. Bongusto*, V. De Moraes* | 3:40 |
| B2 | | Não Deixe O Samba Morrer Written-By – Aluisio*, Golon* | 4:00 |
| B3 | | Doce Doce Written-By – F. Bongusto* | 4:20 |
| B4 | | Matilda | 2:25 |
| B5 | | Aquarela Do Brasil | 2:10 |
| B6 | | Na Onda Do Berimbau | 2:35 |
