| A1 | Mediticao (Meditation) | 3:10 |
| A2 | Samba de Uma Nota So (One Note Samba) | 2:55 |
| A3 | Yvone | 1:56 |
| A4 | Voce e Eu (You and I) | 2:55 |
| A5 | Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing) | 2:38 |
| A6 | O Barquinho (Little Boast | 1:55 |
| B1 | Desafinado (Slightly Out Of Tune) | 2:26 |
| B2 | Samba Triste | 1:57 |
| B3 | Carnaval (Morning Of The Carnival - Theme From Black Orpheus) | 2:34 |
| B4 | Ho-Ba-La-La | 2:11 |
| B5 | Ela Me Deixou (She Has Gone) | 2:32 |
| B6 | O Passaro (The Bird) | 3:08 |
| C1 | Outra Vez (Once More) | 3:13 |
| C2 | Presente de Natal (Birthday Present) | 3:26 |
| C3 | Insensatez (How Insensitive) | 2:56 |
| C4 | Three Note Samba | 2:21 |
| C5 | Samba da Minha Terra (Samba Of My Country) | 2:00 |
| C6 | Limehouse Blues | 3:00 |
| D1 | Saudade de Bahia (Longing For Bahia) | 2:25 |
| D2 | Anna | 4:37 |
| D3 | Socegadamente (Softly) | 2:39 |
| D4 | Chega de Saudade (No More Blues) | 3:13 |
| D5 | Cancao de Nimar para Carol (Lullaby For Carol) | 4:23 |
