| Variations On An Original Theme, Op. 36, "Enigma" | |
| A1 | | 1. Theme (Andante) | |
| A2 | | 2. "C.A.E." (L'istesso Tempo) | |
| A3 | | 3. "H.D.S.-P." (Allegro) | |
| A4 | | 4. "R.B.T." (Allegretto) | |
| A5 | | 5. "W.M.B." (Allegro Di Molto) | |
| A6 | | 6. "R.P.A." (Moderato) | |
| A7 | | 7. "Ysobel" (Andantino) | |
| A8 | | 8. "Troyte" (Presto) | |
| A9 | | 9. "W.N." (Allegretto) | |
| A10 | | 10. "Nimrod" (Adagio) | |
| A11 | | 11. Intermezzo: "Dorabella" (Allegretto) | |
| A12 | | 12. "G.R.S." (Allegro Di Molto) | |
| A13 | | 13. "B.G.N." (Andante) | |
| A14 | | 14. Romanza: "* * *" (Moderato) | |
| B1 | | 15. Finale: "E.D.U." (Allegro - Presto) | |
| | "Pomp And Circumstance" Marches, Op. 39 | |
| B2 | | No. 1 In D Major | |
| B3 | | No. 2 In A Minor | |
| B4 | | No. 4 In G Major |
