| 1 | | Palla Di Neve (Titoli) | 4:08 |
| 2 | | Billy Bolla, Attore Di Prosa, Si Imbarca | 1:31 |
| 3 | | Sul Ponte Della Nave Billy Incontra Theo | 2:16 |
| 4 | | Fuga Dal Terribile Marcov | 3:52 |
| 5 | | I Ricordi Di Billy E La Nave Rossa | 3:29 |
| 6 | | L' Orchestrina Di Bordo | 1:17 |
| 7 | | La Bottiglia Mangiata - L'Isola - Sidik | 3:05 |
| 8 | | Mulai E Rimulai | 1:25 |
| 9 | | Melina | 0:42 |
| 10 | | Palla Si Prende Gioco Della Nave Rossa | 1:30 |
| 11 | | Sidik | 0:55 |
| 12 | | Palla Buca Le Reti | 1:34 |
| 13 | | Bambini, Campane E Beluga | 8:04 |
| 14 | | I Giochi Di Palla Di Neve | 1:33 |
| 15 | | La Padellata | 1:20 |
| 16 | | L' Esca Ovvero Il Trionfo Di Marcov | 5:30 |
| 17 | | L' Armata Dei Muli | 0:39 |
| 18 | | Billy E Theo Liberano Palla Di Neve | 5:12 |
| 19 | | Billy Fa Pace Con Palla Di Neve - La Bomba - La Prigione | 5:38 |
| 20 | | Dong Mei E Il Delirio Di Marcov | 1:49 |
| 21 | | Helena Libera Billy E Theo - Inseguimento In Mare | 7:00 |
| 22 | | E Tutti Vissero Felici E Contenti | 4:15 |
