| 1 | | Auf Dem Strom, D.943 Composed By – Franz Schubert French Horn – Myron Bloom Piano – Rudolf Serkin Soprano Vocals – Benita Valente Text By – Ludwig Rellstab | 10:59 |
| 2 | | Der Hirt Auf Dem Felsen, D.965 Clarinet – Harold Wright Composed By – Franz Schubert Piano – Rudolf Serkin Soprano Vocals – Benita Valente Text By – Helmina Von Chézy ?*, Wilhelm Müller | 12:28 |
| | Liebeslieder-Walzer, Op. 52 Alto Vocals – Marlena Kleinman Bass Vocals – Martial Singher Composed By – Johannes Brahms Piano – Leon Fleisher, Rudolf Serkin Soprano Vocals – Benita Valente Tenor Vocals – Wayne Conner* | |
| 3 | | No. 1: Rede, Mädchen, Allzu Liebes | 1:15 |
| 4 | | No. 2: Am Gesteine Rauscht Die Flut | 0:42 |
| 5 | | No. 3: O Die Frauen | 1:23 |
| 6 | | No. 4: Wie Des Abends Schöne Röte | 0:59 |
| 7 | | No. 5: Die Grüne Hopfenranke | 1:57 |
| 8 | | No. 6: Ein Kleiner, Hübscher Vogel | 2:54 |
| 9 | | No. 7: Wohl Schön Bewandt | 1:23 |
| 10 | | No. 8: Wenn So Lind Dein Auge Mir | 1:37 |
| 11 | | No. 9: Am Donaustrande, Da Steht Ein Haus | 2:24 |
| 12 | | No. 10: O Wie Sanft Die Quelle | 1:04 |
| 13 | | No. 11: Nein, Es Ist Nicht Auszukommen | 0:50 |
| 14 | | No. 12: Schlosser Auf, Und Mache Schlösser | 0:42 |
| 15 | | No. 13: Vögelein Durchrauscht Die Luft | 1:06 |
| 16 | | No. 14: Sieh, Wie Ist Die Welle Klar | 1:07 |
| 17 | | No. 15: Nachtigall, Sie Singt So Schön | 1:38 |
| 18 | | No. 16: Ein Dunkeler Schacht Ist Liebe | 1:12 |
| 19 | | No. 17: Nicht Wandle, Mein Licht | 2:31 |
| 20 | | No. 18: Es Bebet Das Gesträuche | 1:28 |
| | Vier Ernste Gesänge, Op. 121 Baritone Vocals [Bass-Baritone] – George London (2) Composed By – Johannes Brahms Piano – Leo Taubman | |
| 21 | | Nr. 1: Denn Es Gehet Dem Menschen Wie Dem Vieh | 4:17 |
| 22 | | Nr. 2: Ich Wandte Mich Und Sahe An Alle | 4:06 |
| 23 | | Nr. 3: O Tod, Wie Bitter Bist Du | 4:15 |
| 24 | | Nr. 4: Wenn Ich Mit Menschen Und Engelszungen Redete | 4:58 |
