| | A: Before Midnight |
| 1-01 | –Natali Lorio | Dix Ans | 5:02 |
| 1-02 | –Sens Unik | Ideal | 3:22 |
| 1-03 | –Naomi | Avenue L'Amour | 3:23 |
| 1-04 | –Thievery Corporation | Shadows Of Ourselves | 3:31 |
| 1-05 | –Max Berlin | Elle & Moi | 6:05 |
| 1-06 | –K. Maro* | Qu'est Ce Que Ca Te Fout | 3:29 |
| 1-07 | –Daddy Nuttea* | Le Show (Main Mix) | 3:18 |
| 1-08 | –Tragédie | Sexy Pour Moi! | 3:33 |
| 1-09 | –Clotaire K | Beyrouth Ecourée | 3:15 |
| 1-10 | –Assia | Va | 4:01 |
| 1-11 | –Barrio Populaire Feat. Darjee & Lea Saby | Re-Evolution | 3:47 |
| 1-12 | –Manau | Feu Follet (Album Version) | 4:13 |
| 1-13 | –Djungle | Aie Aie Aie | 3:56 |
| 1-14 | –Pierpoljak | Je Fais C'que J'Veux (Album Version) | 3:31 |
| 1-15 | –Grace Jones | La Vie En Rose (Album Version) | 7:22 |
| 1-16 | –Les Nubians | El Son Reggae | 3:48 |
| 1-17 | –La Finesse | Dans La Nuit | 3:54 |
| 1-18 | –Peeping Tom | Les Choses Sont.... | 4:17 |
| 1-19 | –The Dining Rooms | M. Dupont | 5:58 |
| | B: After Midnight |
| 2-01 | –Loving Paris | 5 Days In Paradise (Funk Master) | 4:58 |
| 2-02 | –Moonraker | Je Peux Voir Le Temps Qui Defile (David Chong's Bio Club Mix) | 6:32 |
| 2-03 | –Bob Sinclar | Disco 2000 Selector | 6:27 |
| 2-04 | –Major Boys Feat. Aurelia* | Sous Le Soleil (Club Mix) | 5:46 |
| 2-05 | –Hanna Haïs | Jazz Samba (Ian Carey Remix) | 7:05 |
| 2-06 | –Tim Trace Feat. Kalenga | Allez | 6:30 |
| 2-07 | –Grant Nelson | Je Suis Ta Drogue (Jackin Dub Mix) | 5:51 |
| 2-08 | –Raw Instinct | De La Bass (Mousse T.'S House Mix) | 5:46 |
| 2-09 | –Yasushi Ide | Plein Soleil (Maw-Rmx) | 7:44 |
| 2-10 | –Helena Noguerra | M'En Aller (Montmatre Remix By Flash) | 4:20 |
| 2-11 | –Jephté Guillaume & Johanna Saint-Pierre | L' Ame Èternelle (Radio Eternelle) | 7:25 |
| 2-12 | –Juan Hoerni & Phil Sheeran Feat. Irantzu Pujadas | J'Attends | 6:36 |
| 2-13 | –Serge Gainsbourg | Lola Rastaquouére (Chateau Flight Rmx) | 4:49 |
