| 1 | –Gilberto Gil | Chiclete Com Banana | 3:23 |
| 2 | –Nat 'King' Cole* | Aquellos Ojos Verdes | 2:11 |
| 3 | –Bebel Gilberto | Samba Da Bençao | 4:47 |
| 4 | –Antonio Carlos Jobim | Samba De Aviao | 2:54 |
| 5 | –Astrud Gilberto | The Girl From Ipanema | 5:23 |
| 6 | –Elis Regina | Aguas De Março | 2:57 |
| 7 | –Henry Salvador* | Jardin D'Hiver | 2:48 |
| 8 | –Jose' Feliciano* | Light My Fire | 3:36 |
| 9 | –Cesaria Evora | Besame Mucho | 4:55 |
| 10 | –Martirio | Las Palmeras | 4:47 |
| 11 | –Rosario* | Como Quieres Que Te Quiera | 4:29 |
| 12 | –Gilberto Gil | Preciso Aprender A So' Ser | 4:30 |
| 13 | –Ryuichi Sakamoto, Morelenbaum2* | Vivo Sonhando-Dreamer | 4:28 |
