| Serenade For Tenor Solo, Horn And Strings, Op. 31 | |
| A1 | I. Prologue. Andante | 1:26 |
| A2 | II. Pastoral. Lento | 3:19 |
| A3 | III. Nocturne. Maestoso | 3:20 |
| A4 | IV. Elegy. Andante Appassionato | 5:00 |
| A5 | V. Dirge. Alla Marcia Grave | 3:18 |
| A6 | VI. Hymn. Presto E Leggiero | 2:02 |
| A7 | VII. Sonnet. Adagio | 3:44 |
| A8 | VIII. Epilogue. Andante | 1:40 |
| Les Illuminations | |
| B1 | I. Fanfare. Maestoso – Largamente | 2:08 |
| B2 | II. Villes. Allegro Energico | 2:45 |
| B3 | III. A. Phrase. Lento Ed Estatico | 1:05 |
| B4 | III. B. Antique. Allegretto, Un Poco Mosso | 2:09 |
| B5 | IV. Royauté. Allegro Maestoso | 1:38 |
| B6 | V. Marine. Allegro Con Brio | 1:05 |
| B7 | VI. Interlude. Moderato Ma Comodo | 3:39 |
| B8 | VII. Being Beauteous. Lento Ma Comodo | 3:46 |
| B9 | VIII. Parade. Alla Marcia – Sempre Ritmico, Quasi Senza Espressione – Animato – Poco Largamente – A Tempo Vivace | 2:41 |
| B10 | IX. Départ. Largo Mesto – Largamente | 2:09 |
