| 1 | –Sérgio Mendes & Brasil '77 | After Sunrise | 3:08 |
| 2 | –Tamba Trio | Barumba | 2:49 |
| 3 | –Dom Um* | Birimbau | 2:41 |
| 4 | –Milton Nascimento | Vera Cruz | 3:09 |
| 5 | –Gilberto Gil | Roda | 2:40 |
| 6 | –Meirelles E Os Copa 5 | Solo | 1:41 |
| 7 | –Marcos Valle | Crickets Sing For Anamaria | 2:08 |
| 8 | –Baden Powell | Blues A Volente | 8:54 |
| 9 | –Joyce | Adam Adam | 2:00 |
| 10 | –Elis Regina | Tereza Sabe Sambar | 3:29 |
| 11 | –Tamba Trio | Tamba | 2:41 |
| 12 | –Sérgio Mendes & Brasil '77 | Zanzibar | 5:03 |
| 13 | –Edu Lobo | Upa Neguinho | 2:17 |
| 14 | –Jorge Ben | Mas Que Nada | 2:58 |
| 15 | –João Donato | Tudo Tom | 3:20 |
| 16 | –Marcos Resende & Index | Vidigal | 4:58 |
