| 1.01 | Matinal (Vocal) | 3:06 |
| 1.02 | A Cidade | 4:30 |
| 1.03 | A Península (Instrumental) | 3:54 |
| 1.04 | Cuidado | 4:06 |
| 1.05 | O Ladrao | 3:34 |
| 1.06 | O Pomar Das Laranjeiras | 4:29 |
| 1.07 | Mudar De Vida | 1:29 |
| 1.08 | Canto De Embalar | 2:35 |
| 1.09 | O Navío | 6:25 |
| 1.10 | O Pastor | 3:31 |
| 1.11 | As Ilhas Dos Açores | 5:20 |
| 1.12 | A Vontade De Mudar | 2:37 |
| 2.01 | A Cantiga Do Campo | 5:28 |
| 2.02 | Amanha | 4:16 |
| 2.03 | A Sombra (A Memoria De Antonio Varia‡oes) | 5:30 |
| 2.04 | Solsticio (Instrumental) | 4:08 |
| 2.05 | A Estrada Do Monte | 3:26 |
| 2.06 | A Vaca De Fogo | 4:06 |
| 2.07 | A Confissao | 3:06 |
| 2.08 | As Montanhas (Instrumental) | 2:39 |
| 2.09 | O Menino | 3:47 |
| 2.10 | Fado Do Mindelo | 3:48 |
| 2.11 | O Pastor | 3:20 |
