| 1 | Elis Regina E Tom Jobim*– | Águas de Março / Waters Of March | 3:32 |
| 2 | Edu Lobo E Tom Jobim*– | Pra Dizer Adeus / To Say Goodbye | 4:42 |
| 3 | Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | Por Toda Minha Vida / For All My Life | 1:50 |
| 4 | Tom Jobim* E Vinicius De Moraes– | Soneto De Separação / Separation Sonnet | 3:25 |
| 5 | Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | Samba Do Avião / Song Of The Jet | 2:12 |
| 6 | Tom Jobim*– | Ela É Carioca / She's A Carioca (From Rio) | 2:35 |
| 7 | Elis Regina E Tom Jobim*– | Chovendo Na Roseira / Raining In The Rose Garden | 3:12 |
| 8 | Edu Lobo E Tom Jobim*– | Luiza | 3:00 |
| 9 | Tom Jobim* E Gal Costa– | Tema De Amor Por Gabriela / Theme Of Love For Gabriela | 4:04 |
| 10 | Tom Jobim* E Nelson Riddle E Sua Orquestra*– | A Felicidade / Happiness | 2:06 |
| 11 | Tom Jobim*, Dorival Caymmi– | Saudade Da Bahia / Longing For Bahia | 3:09 |
| 12 | Tom Jobim*– | Garota De Ipanema / Girl From Ipanema (Instrumental) | 2:38 |
